SHIKI · 实践手记

Notion模版 CRM客户管理系统 轻松管理2000+客户 回访提醒|待办管理|团队协作

CRM客户管理系统的三款实用操作

本文视频链接，猛烈点击 https://www.bilibili.com/video/BV1s3ifYTEZX/? 想找一款能 完全自定义的客户管理系统？ 🤓 ✅灵活满足业务需求 ✅记录客户信息并且跟踪回访 ✅支持团队协作的系统 👉Notion 搭建的高效客户管理系统 ~就能做到❗️ 上架 近一年 时间, 100+ 小伙伴已经在用它管理自己的客户了 如果你还在用传统的 Excel 表格管理客户 赶快停手！请看看现在的智能表格有多厉害！ 1. 全面掌握客户信息 🟪 轻松记录客户基础信息： 公司、联系方式等 🟪 分类管理客户： 支持按公司、项目维度查看 🟪 生日提醒 ：录入客户生日，及时送上祝福 2. 智能化提醒与回访管理 🟩 系统会根据 设定的回访间隔，自动提醒 你该回访啦! 🟩 没有回访记录，会从 “认识时间” 开始计算 🟩 有过回访记录， 按上一次回访时间和间隔提醒 3.预约回访 ⬛ 如需提前与客户约定时间 手动添加预约回访 ，系统会优先按照预约时间提醒 4.待办管理 🟨 在客户页面 直接添加与客户相关的待办事项 🟨 在全局待办中查看所有任务 并关联具体客户，避免遗漏关键事项 5.团队协作 🟥 无需额外付费 ，可共同编辑和维护客户信息，实时同步进展 6.图表统计与数据可视化 系统提供了多个数据图表 🟫 当前客户状态统计： 一目了然有多少客户处于潜在、成交等状态 🟫 每月跟进次数统计 ：全面了解团队客户维护效率 (但这个功能需要Notion会员才能使用) 除了上面的功能之外,如果你会使用Notion 还能把这个客户管理系统与订单管理系统联合在一起 🟧 记录客户购买的所有商品或服务 🟧 自动计算客户累计消费金额，帮助你发现重点客户，提高复购率 我自己就是这样在使用的~ 感兴趣的朋友可以直接加我私人微信购买📲