SHIKI · 实践手记

腾讯文档加 AI 智能体，做一套够用的 CRM

用腾讯文档搭建客户管理闭环，让 AI 帮你录入客户、生成用户画像、记录购买与回访，适合个人和小团队。

https://www.bilibili.com/video/BV1k2Y46aELL/ 如果你想先快速了解这套系统，可以先看上面的演示，再继续阅读下面的功能和使用场景。 如果你认真做过客户管理，就知道最难的往往不是搭出一张表，而是持续把客户信息录进去。白天联系客户、记录需求、处理购买，晚上还要补录购买记录和联系记录，刚开始真的很难坚持！ 但有了 AI 之后，所有问题都迎刃而解了～AI 可以帮我们无感： 把客户录入系统 生成用户画像 记录客户购买产品 提醒回访 提醒生日 快速生成日报、周报、月报 信息批量导入、导出 把客户信息沉淀下来，才能提供更加个性化的服务。 小团队的协作功能 另外，腾讯文档有很好的团队协作功能。能够很轻松地实现团队协同编辑，也能设置权限（需要升级腾讯文档付费版）。 我也专门做了话术仓库的数据库，方便团队统一话术使用。链接上 AI 之后，AI 就可以根据客户画像和产品话术，自动生成适合每个客户情况的独特话术了，真正做到智能管理！ 所以，这套系统的重点不是把 CRM 做得多复杂，而是让个人或小团队有机会把客户管理真正坚持下来。 腾讯文档负责保存和协作，AI 智能体负责降低操作门槛，二者结合后，客户资料、购买记录和回访动作才能形成闭环。 如果想先判断系统是否符合需求，可以到 ShikiLab 的腾讯文档 CRM 产品页 查看详情，确认适合后再购买。 购买后可以查看完整教程，也提供一对一安装和团队培训的增值服务～有需要的朋友欢迎联系！