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AI 化 CRM 客户管理系统：飞书 Lark + AI 智能体实战

用飞书 Lark 搭建 AI 化 CRM，让 AI 协助录入客户、管理订单、安排回访、生成客户画像和经营数据，适合个人和小团队。

https://www.bilibili.com/video/BV19ueP6HEJs/ 如果你想先快速了解这套系统，可以先看上面的演示，再继续阅读下面的功能和使用场景。 用飞书 Lark 承担数据沉淀，再用 AI 智能体来录入信息，也许这就是最适合小团队的智能化客户管理方式！ 这样搭建起来的系统能做什么样的事呢？ 先把客户管理的三类核心信息放在一起 客户管理最重要的，通常是三类信息： 客户档案 、 购买记录 ，以及 回访和沟通记录 。 客户档案记录姓名 、状态、联系方式、生日、负责人和下次回访时间； 购买记录 保存客户买过什么、购买时间、价格和产品； 联系记录 则把每一次回访、售后或日常沟通沉淀下来。 当这三类信息真正关联起来，看到的就不只是一个客户姓名，而是这个客户是谁、买过什么、聊过什么，以及下一步应该做什么。随着信息积累，AI 也能基于历史记录协助整理客户画像和回访话术。 CRM 不只是客户表，还要能承接下一步行动 在这套系统里， 产品库 可以帮助管理产品信息和销售情况； 待办清单 可以记录发资料、安排演示、回访和售后等行动； 话术仓库 则把常见问题和团队想固定下来的表达集中保存。 工作台 会把客户总数、销售总额、今日回访、即将过生日的客户和月度销售数据汇总出来。这样，客户管理不再停留在“我有没有记录”，而是进一步变成“今天该做什么、最近经营情况怎么样”。 AI 解决的是录入和查询的卡点 数据结构搭好之后，最大的难题通常变成： 谁来持续录入？ AI 智能体可以把自然语言、截图或 Excel 转成系统里的记录 。比如说出“某位客户今天购买了什么产品、成交价是多少”，AI 可以协助整理信息并写入；也可以直接询问今天需要回访谁，再结合客户的购买和沟通历史，生成更有针对性的回访话术。 生日客户、今日待办、周报月报等信息，也可以通过提问快速提取。 AI 在这里不是单独聊天 ，而是连接到 CRM 数据之后，帮助完成录入、筛选、查询和分析。 适合先从小规模开始的客户管理 如果你有自己的小生意，或者正在管理一个小团队， “飞书/Lark + AI 智能体”的组合 可以作为开始客户管理的一种方式。它不要求一开始就开发完整软件，也不必先把系统做得特别复杂。 更重要的是， 先让客户档案、订单、沟通和下一步行动持续沉淀 ，再根据真实使用情况调整字段、视图和功能。 系统经过一段时间迭代后，AI 才会有足够的数据可调用 ，客户管理也才会从“凭记忆跟进”，逐渐变成“有数据、有提醒、能被 AI 调用”的工作流。 如果你想查看这套系统，可以到 ShikiLab 的飞书 Lark CRM 产品页 预览，确认适合后再购买。 确认满足需求后再购买，也可以联系我了解一对一配置和团队培训服务哦～ 想直接使用这套系统？ 查看并购买【飞书 Lark】CRM 客户管理系统 。